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全球CIS市場未來走勢分析

2021-03-18 17:16:16
目前,全球芯片普遍處于短缺和價格上漲的狀態(tài),CIS(CMOS圖像傳感器)市場也是如此。據(jù)悉,2021年后,全球第二大CIS制造商三星,將其CIS的價格提高了40%,而其他CIS供應商的價格也提高了約20%(這里主要涉及低端手機使用的500萬和800萬像素的CIS)。
其實這種情況出現(xiàn)在2019年,一直延續(xù)到今天。當時隨著上游晶圓產能日益短缺,CIS芯片的供應缺口進一步加大。500萬像素以下的CIS經(jīng)歷了兩次大規(guī)模漲價,漲價的大部分分布在mainland  China。其中,格科微,思比科、比亞迪等許多獨聯(lián)體芯片制造商尤其缺貨,當時都進行了價格調整操作。
擴大生產能力
為了應對市場需求的爆炸式增長,從2019年開始,獨聯(lián)體主要制造商開始擴大產能,尤其是行動頻繁的索尼和三星,兩大巨頭。
近兩年來,鑄造產能整體利用率較高,特別是2019年,臺積電, 中芯國際、華虹宏力等幾個有代表性的企業(yè)產能利用率普遍超過95%。其中,CIS產能已經(jīng)成為稀缺資源,幾家廠商手握巨款,卻找不到產能。就連行業(yè)領袖索尼,也第一次向臺積電求助,因為其自身的生產能力已經(jīng)不能滿足客戶的需求。
在這種背景下,各大廠商開始增加產能。
2019年,全球霸主索尼,在年底被自己的產能壓垮。該公司決定將其高端CIS交給臺積電代工,這是索尼第一次訂購高端芯片。
全球獨聯(lián)體市場未來趨勢分析
根據(jù)計劃,索尼發(fā)布的CIS訂單將被引入南科, 臺積電,的14a工廠,并于2020年第三季度投入試生產,最初的月生產能力為20,000件,并于2021年第一季度量產。生產能力可能會在后續(xù)擴大,索尼的高端CIS芯片有望引入臺積電的28-40納米制程
除了日本代工,索尼也在積極擴大在臺積電的生產。據(jù)報道,該公司計劃在未來三年投資7000億日元擴大其新工廠。
近年來,三星一直在尋求CIS技術的突破,并于2018年6月推出了ISOCELLPlus技術。在引進新技術的同時,三星也在提高獨聯(lián)體的生產能力。2017年,三星開始擴大12英寸的CIS產能,2017年開始改造12英寸的DRAM生產線FAB11用于CIS的生產。2018年,年底完成轉型;同時對FAB13進行了改造。據(jù)悉,F(xiàn)AB11和FAB13原產能為每月7萬臺,原計劃2019年全部轉化為年底CIS產能。
三星最初擁有一條名為S4線的獨聯(lián)體芯片專用生產線。公司現(xiàn)有CIS產能約為45000片/月。隨著FAB11和FAB13生產線轉化為獨聯(lián)體專用線,三星的產能將擴大到12萬片/月,目標是超過索尼的月產能
三星推出的轉讓計劃充分顯示了獨聯(lián)體芯片市場的受歡迎程度,這將在未來幾年繼續(xù)下去。此外,轉換計劃始于2018年的年底,當時DRAM已經(jīng)進入降價周期。通過將動態(tài)隨機存取存儲器生產線切換到CIS芯片專用生產線,三星能夠避免存儲價格降低的不利影響。
據(jù)了解,三星原本計劃在2021年將存儲容量增加4萬片/月,但現(xiàn)在已決定將其容量投資減少至3萬片/月,這部分容量將轉移至CMOS傳感器芯片,以應對全球短缺。此前,也有報道稱,三星計劃削減部分動態(tài)隨機存取存儲器產能,以確保全球短路
此外,豪威,安森美和意法半導體也在擴大產能。
除了上述傳統(tǒng)的CMOS傳感器制造商之外,新入行者SK  海力士,最近兩年一直在增加對除存儲芯片以外的業(yè)務的投資,尤其是在代工和CIS方面,這似乎是在模仿三星的成功之路
在獨聯(lián)體領域,SK  海力士近兩年也成了黑馬。根據(jù)中國臺灣省元塔研究發(fā)布的一份報告,在2018年全球CMOS圖像傳感器市場中,SK  海力士以5.6%的市場份額排名第四。
在鑄造領域,獨聯(lián)體的主要參與者是中國大陸的中芯國際公司和華力,的微電子公司,它們的獨聯(lián)體晶片生產能力分別居世界第四和第五位。
市場差異化
在獨聯(lián)體市場崛起的背景下,也存在差異化的情況,即中高端市場。據(jù)日經(jīng)新聞報道,2021年1月至3月智能手機1300萬像素CMOS圖像傳感器的批發(fā)價約為1.55美元一個,比上一季度(2020年10月至12月)低3%,并連續(xù)第三個季度呈下降趨勢。
從全球來看,中高端獨聯(lián)體市場主要掌握在索尼,手中,中高端獨聯(lián)體是主要產品,無論是在自己的工廠生產還是由臺積電承包
據(jù)報道,2020年10月至12月,獨聯(lián)體在索尼的產量為11.7萬片(以12英寸硅片計算),高于最初估計的11萬片。預計2021年1-3月產量將增至12.7萬件。該公司自己的工廠已滿負荷運轉。
2月初,索尼在法律會議上表示,索尼于2020年9月停止向華為供應獨聯(lián)體,因為該公司的主要客戶華為,受到美國的制裁,但隨后在2020年11月下旬重新開始裝運一些產品。但此次制裁事件對索尼中高端CIS的出貨造成了很大影響,此外,公司在過去一年擴大了產能,這種情況正在發(fā)生變化。2020年底至2021年初,全球中高端獨聯(lián)體發(fā)貨量供應開始上升,但市場需求萎縮。這導致中高端CIS連續(xù)第三個季度下滑。
據(jù)悉,2020年第四季度,索尼CIS銷售額同比下降13%,公司將2021年(2020年4月-2021年3月)CIS銷售目標定為8700億日元(前一年為9302億日元)??梢钥闯觯髂岬氖杖胝谥鹉晗陆?。除了中高端產品的銷量下降之外,最大的競爭對手三星,正日益蠶食其市場份額。
在發(fā)展勢頭強勁和全球短缺的背景下,三星一直在擴大生產。目前,進一步擴大獨聯(lián)體產能已成為三星爭奪該市場最直接的方式。根據(jù)計劃,公司將在2021年將一家動態(tài)隨機存取存儲器工廠轉化為CIS生產線,從而實現(xiàn)增產20%的目標。三星原本計劃在2021年將其存儲容量增加4萬片/月,但現(xiàn)在決定將其容量投資減少到3萬片/月,這部分容量將轉移到CMOS圖像傳感器芯片。
顯然,三星此舉是為了趕上獨聯(lián)體領導人索尼。據(jù)統(tǒng)計,2020年7月至9月,在全球獨聯(lián)體市場中,三星占21.4%,而索尼占44.2%。
由于進入市場較晚,尤其是中高端產品,三星與蘋果和華為之間的業(yè)務量有限,但吸引了更多的中小客戶,如小米和vivo。在華為禁令下,這些手機廠商客觀上獲得了很多利益,而三星,作為CIS供應商,也賺了一筆。
未來趨勢
雖然整體CIS市場需求依然強勁,但在某些細分市場,供大于求的情況時有發(fā)生,如上述高端CIS在索尼的銷售情況
而且從增速來看,未來幾年全球獨聯(lián)體市場很難維持過去兩年的繁榮。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù),2019年獨聯(lián)體市場為193億美元,同比增長25%。在新冠肺炎疫情爆發(fā)前,該公司預測,2020年,市場將增長7%,達到206億美元,增長率大幅下降。如下圖所示,未來幾年的增長率一般會呈下降趨勢。
推動CIS市場增長的應用包括智能手機、汽車和安防,其中手機是最大的市場。在過去的兩年里,爆炸性的增長很大程度上是由于手機的多攝像頭。但隨著2020年美國加強對華為的出口管制,華為智能手機的產量將會減少,獨聯(lián)體廠商為了向小米,等華為,以外的手機廠商銷售產品而進行的價格競爭將會加劇。有日本分析師表示,為了降低5G智能手機零部件的成本,未來兩年多攝像頭的趨勢可能會放緩,這很可能導致CIS價格下降。

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