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手機芯片玩家正在瘋狂擴張其產(chǎn)品線

2021-03-29 17:51:27
自從智能手機進入市場,越來越多的功能被賦予了智能手機。在這個過程中,多元化的手機芯片給半導(dǎo)體行業(yè)帶來了一波又一波的新高潮,同時也促進了一些芯片設(shè)計企業(yè)的成長。
很多手機設(shè)計芯片廠商經(jīng)歷了一輪又一輪的殺戮,有些已經(jīng)初具規(guī)?!,F(xiàn)在,這部分手機芯片廠商采取了新的行動。其中,匯頂科技早前宣布,計劃投資10億元在成都高新區(qū)建設(shè)R&D西部和生態(tài)總部項目,開展CMOS圖像傳感領(lǐng)域、音頻軟件解決方案和低功耗藍牙等相關(guān)領(lǐng)域的R&D業(yè)務(wù)。
于是,手機芯片玩家們瘋狂地擴充自己的產(chǎn)品線。
手機CIS霸權(quán)
CMOS圖像傳感器(CIS)可用于手機、汽車、工業(yè)、消費等領(lǐng)域,其中手機是CIS最大的終端用戶市場。進入智能手機時代后,得益于智能手機對攝像頭功能的需求,CMOS圖像傳感器(CIS)廠商成為手機發(fā)展的明星。作為最具潛力的手機市場之一,一些本土芯片設(shè)計師已經(jīng)看中了CIS的發(fā)展。
手機芯片玩家正在瘋狂地擴大他們的產(chǎn)品線
格科微是中國最早開發(fā)手機CIS的芯片設(shè)計師之一,他于2007年進入這個市場。2014年,隨著中國手機的快速增長,公司出貨超過9.4億個CIS芯片。經(jīng)過多年的布局,其CIS得到了市場的青睞。
除了格科微,在手機向多攝像頭發(fā)展期間,韋爾股份也開始尋求向CIS發(fā)展,而收購是他們進入這個市場的途徑之一。2019年,韋爾先后收購了豪威科技和思比克。其中,豪威科技是全球第三大CIS供應(yīng)商。在被收購之前,豪威科技已經(jīng)在手機CIS市場占據(jù)了一定的優(yōu)勢。與豪威科技相比,韋爾收購的另一家CIS廠商—— Sibike更注重低成本、高性價比的產(chǎn)品。在這樣的布局下,韋爾的移動CIS業(yè)務(wù)在全球也極具競爭力。
移動CIS市場雖然有一些巨頭廠商,但是這個市場的發(fā)展并不飽和。因此,一些新玩家希望參與移動CIS的競爭。去年加入的思特威,和今年加入的匯頂科技都是挑戰(zhàn)獨聯(lián)體的新成員。
從他們的開發(fā)經(jīng)驗來看,匯頂是手機指紋芯片的領(lǐng)導(dǎo)者。然而,隨著手機指紋芯片技術(shù)的迭代,傳統(tǒng)的電容式觸摸芯片收入和利潤增長空間有限。另一方面,光屏下的指紋市場競爭對手越來越多。在這種情況下,拓展到更多的領(lǐng)域是合理的。同時,匯頂在光屏下開發(fā)指紋的過程中,積累了一些可以與CIS進行通信的技術(shù)。所以發(fā)展成CIS會鞏固自己在手機芯片市場的地位。
思特威最初是一家致力于獨聯(lián)體的制造商,而手機作為目前獨聯(lián)體市場增長的最重要的驅(qū)動力,其在這一領(lǐng)域的發(fā)展為其擴大在獨聯(lián)體市場的地位奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外,去年,思特威獲得了大基金二期和小米長江產(chǎn)業(yè)基金的投資。據(jù)相關(guān)報道,此次籌集的資金將用于增加對公司創(chuàng)新的投資。從思特威的行動來看,這些資金可能支持他們在汽車和手機領(lǐng)域的擴張。相比于汽車對芯片需求的復(fù)雜性,手機領(lǐng)域的發(fā)展成果來得更快。去年,年底和思特威推出了全系列的手機CIS產(chǎn)品。另一方面,思特威在新領(lǐng)域的突破也可能反饋到產(chǎn)業(yè)基金所屬企業(yè)的發(fā)展(不僅長江小米投資思特威,華為哈勃也投資他)。
隨著越來越多的本土芯片設(shè)計玩家參與手機CIS的競爭,也出現(xiàn)了一些不容忽視的變化。一是在移動CIS市場有一定優(yōu)勢的企業(yè)在迭代更高階的產(chǎn)品,以便在與國際巨頭競爭時保持優(yōu)勢。第二,在新玩家中,他們更傾向于為手機打造獨特的CIS,通過差異化的表現(xiàn)贏得市場的青睞。思特威這次推出的產(chǎn)品是賦予其在安防領(lǐng)域多年的夜視成像技術(shù)手機成像應(yīng)用。
此外,這些獨聯(lián)體玩家正在努力建立自己的生產(chǎn)線。因為CIS制造是一個特殊的過程,擁有自己的生產(chǎn)線可以充分發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)勢。尤其是在芯片產(chǎn)能緊張的情況下,擁有自己的生產(chǎn)線更有利于自己的供應(yīng)(供應(yīng)能力也是競爭力的體現(xiàn))。
手機指紋芯片市場的混戰(zhàn)
得益于智能手機的發(fā)展,匯頂,作為一批企業(yè),正在向更多領(lǐng)域發(fā)展,以搶占未來手機市場的地位。同時,他們占據(jù)的市場也是其他廠商夢寐以求的。以所長, 匯頂?shù)?mdash;—手機指紋芯片市場為例,這個市場也吸引了其他玩家的覬覦。
在匯頂正試圖向韋爾股份擅長的獨聯(lián)體擴張的同時,韋爾股份也在試圖搶占匯頂占據(jù)的市場。去年4月,韋爾宣布將以1.2億美元收購Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù),以擴大其在手機領(lǐng)域的影響力。所謂TDDI,就是集成了顯示驅(qū)動IC和觸控IC的集成芯片。近年來,該技術(shù)逐漸成為移動終端顯示和觸摸的主流技術(shù),已被華為,三星、小米等手機廠商采用,此次收購?fù)瓿珊?,韋爾公司可以增加公司在觸摸和顯示驅(qū)動芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品布局,實現(xiàn)公司在各個產(chǎn)品領(lǐng)域的協(xié)調(diào)發(fā)展。此外,兆易創(chuàng)新也正在向指紋識別芯片領(lǐng)域發(fā)展。因此,2019年,兆易創(chuàng)新收購思立微,開始布局指紋識別IC領(lǐng)域。據(jù)《21世紀經(jīng)濟報道》消息,2018年,隨著思立微進入線下指紋產(chǎn)業(yè)鏈并向手機制造商供貨,其業(yè)績實現(xiàn)了快速增長。2018年第三季度,思立微實現(xiàn)了屏下光學指紋的批量生產(chǎn),成為中國除丁暉科技外唯一一家批量生產(chǎn)和供應(yīng)光學指紋芯片的供應(yīng)商。通過此次收購,兆易創(chuàng)新也將在手機市場獲得新的幫助。
此外,今年年初以來,市場上流傳著蘋果可能在2021年最新款iPhone中采用FaceID功能和基于屏幕指紋識別的TouchID的消息。隨著Apple  TouchID的回歸,也可能會給這些指紋芯片廠商帶來新的活力,尤其是那些致力于屏下光學指紋芯片的廠商。
其他領(lǐng)域的擴張
如果說CIS和指紋芯片都是得益于手機新功能而成長起來的市場。那么,在手機向5G發(fā)展的過程中,手機射頻芯片的變化是有望的。
華西證券的研究報告顯示,國內(nèi)射頻芯片廠商從相對成熟的分立射頻芯片起步,在5G手機廣泛普及之前的窗口期,正在逐步替代低端射頻前端機型的進口,積累模塊能力,逐步走向全品類供應(yīng)。
在這種趨勢下,為了提高市場競爭力,進一步提高國內(nèi)射頻前端芯片的水平,卓勝微在去年5月公布了增加30億元的計劃,即高端射頻濾波芯片和模塊的R&D及產(chǎn)業(yè)化項目和5G通信基站射頻器件的R&D及產(chǎn)業(yè)化項目。
除了卓勝微,聞泰科技也在手機行業(yè)打拼多年。與其他芯片設(shè)計企業(yè)不同,聞泰科技作為一批最早的ODM制造商進入手機領(lǐng)域,在國內(nèi)手機ODM制造商從快速發(fā)展中逐漸冷靜下來后,聞泰開始尋求轉(zhuǎn)型。2018年,聞泰科技收購安世半導(dǎo)體,當時中美貿(mào)易出現(xiàn)新變化,在移動和可穿戴設(shè)備領(lǐng)域有經(jīng)驗的安世半導(dǎo)體成為市場預(yù)期的國產(chǎn)手機等電子設(shè)備的首選供應(yīng)商。
瘋狂擴張背后的市場
從國內(nèi)手機芯片玩家的上述行動來看,未來熱門產(chǎn)品線的競爭已經(jīng)開始。相關(guān)芯片設(shè)計廠商也進入了產(chǎn)品線瘋狂擴張的準備階段。他們積極擴展產(chǎn)品線的背后可能有幾個原因。
第一,在蘋果的領(lǐng)導(dǎo)下,出現(xiàn)了越來越多的手機芯片。作為最具潛力的手機市場之一,中國對同類型芯片的需求很大。對于新的藍海,在手機市場積累的廠商更愿意加入新市場的競爭。同時,在一體化趨勢下,這些廠商的產(chǎn)品可能會交叉,這可能會導(dǎo)致手機芯片廠商之間的競爭越來越激烈。也許在新一輪的市場變化中,可能會有一些整合和并購。此外,整體解決方案可能會使終端制造商更容易青睞他們的產(chǎn)品,這將有助于他們擴大在手機市場的地位。
第二,國內(nèi)手機廠商在全球市場占有較大份額,但這些廠商并不具備蘋果等領(lǐng)先手機廠商的芯片研發(fā)能力,這為手機芯片廠商提供了機會。
此外,得益于未來人工智能的發(fā)展,作為人工智能時代的橋梁,未來手機上使用的產(chǎn)品可能會應(yīng)用到其他場景,從而帶來更大的利潤。這也體現(xiàn)在很多手機芯片廠商身上。從手機到物聯(lián)網(wǎng)再到汽車市場,可能會促進這些廠商的長遠發(fā)展。
綜上所述,縱觀整個手機市場,國內(nèi)手機芯片廠商已經(jīng)進入混戰(zhàn)期,擴大產(chǎn)品類別可能有助于他們搶占更多手機市場。國內(nèi)手機芯片市場塵埃落定后,這些廠商之間的整合合并也可能會推動一些巨頭,與國際巨頭展開競爭。

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