近日，研究機構(gòu)IC Insights發(fā)布了最新版本的《The McClean Report》，其中包括半導體銷售和資本支出的一些年終預測，以及頂級半導體企業(yè)的排名。最新報告還顯示了按銷量增長率排名的前25家半導體供應商，其中AMD位居榜首，而索尼和英特爾今年的銷量均有所下滑。
根據(jù)IC Insights分享，的報告，預計今年整體半導體市場將增長23%，主要是受新冠肺炎全球擴散的影響，導致很多用戶改變生活習慣，以及2021年經(jīng)濟反彈，半導體器件總出貨量增長20%。
熱門半導體市場
不僅出貨量不斷增加，而且隨著全球供應鏈的失衡，半導體器件尤其是關(guān)鍵芯片更是難求，導致半導體平均售價不斷上漲。據(jù)統(tǒng)計，半導體(ASP)的總平均售價上漲了3%。
根據(jù)IC Insights分享， AMD的報告，聯(lián)發(fā)科、英偉達和高通分別排名前四，銷量增長率依次為65%、63%、54%和51%。值得注意的是，SMIC以39%的銷售增長率排名第五。
頭部半導體廠商銷量大幅增長，主要得益于人工智能、機器學習和5G基礎(chǔ)設(shè)施的完善，為半導體行業(yè)的銷量增長注入了強勁動力。
前五大廠商中，前四都是無晶圓廠模式，只有SMIC是Foundry模式。作為AMD今年的最高增長率，主要得益于其在數(shù)據(jù)中心服務器領(lǐng)域的快速發(fā)展，AMD已經(jīng)成為該領(lǐng)域的領(lǐng)先供應商。不僅是AMD，英威達也在這個領(lǐng)域不斷努力，這也幫助其增長率排名第三。
此外，受疫情影響，家庭經(jīng)濟開始爆發(fā)，因此消費PC及相關(guān)游戲機的銷量也在增加，這也在幫助AMD、NVIDIA等廠商創(chuàng)下新的營收紀錄。
更重要的是，在今年下半年，AR/VR和虛擬世界技術(shù)正以元宇宙概念之火重回人們的舞臺。AMD和英偉達都是圖形處理器領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)。可以認為，隨著未來元宇宙的持續(xù)爆發(fā)，AMD和英偉達的市值將進一步提升。
令人驚訝的是，聯(lián)發(fā)科今年的銷售增長預期可以達到60%，甚至高于高通的51%。一方面，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)能夠進入眾多大品牌智能手機廠商的中高端系列產(chǎn)品，同時在電視、平板、路由器等眾多消費電子產(chǎn)品中占據(jù)了一定的份額。
另一方面，聯(lián)發(fā)科在先進工藝上已經(jīng)開始追趕高通，可以為客戶提供基于4nm技術(shù)的5G芯片。同時，聯(lián)發(fā)科今年也加大了網(wǎng)通IC的產(chǎn)量，以滿足這一市場的強勁需求，這也在一定程度上抵消了2021年下半年以來移動SoC需求的下滑。
作為中國大陸唯一一家進入前五的公司，也是唯一一家采用Foundry模式的公司，SMIC也受益于今年疫情導致的供應鏈失衡，導致很多廠商開始從晶圓廠大量訂購產(chǎn)能。與mainland China其他專注于成熟工藝的鑄造廠不同，SMIC是中國大陸唯一一家趕上先進工藝的制造商。
近期有不少行業(yè)高管預測，未來市場缺芯可能比預期更嚴重，產(chǎn)能緊張可能會持續(xù)5年以上。如果這個預測是真的，那么SMIC將會有很長一段時間的高速增長。
莫名其妙的下降
除了看到榜單中很多企業(yè)銷量快速增長外，10家半導體廠商今年營收增幅將超過30%，預計有23家企業(yè)實現(xiàn)兩位數(shù)增長。然而，在一個普遍歡欣鼓舞的市場中，尤其是在全球半導體銷量預計增長23%的大牛市中，全球第二大半導體供應商英特爾在半導體行業(yè)的營收將下降1%，全球第18大半導體供應商索尼的營收預計將下降3%。
為什么在半導體行業(yè)整體如此繁榮的一年，英特爾和索尼的營收卻出現(xiàn)下滑？讓我們逐一分析。
先說英特爾。2021年英特爾最大的問題之一就是IC供應持續(xù)短缺，這使得英特爾很難滿足合作伙伴對相關(guān)產(chǎn)品的需求，尤其是在筆記本電腦領(lǐng)域。
受國內(nèi)經(jīng)濟影響，2021年全球筆記本出貨量大幅上升。根據(jù)市場研究機構(gòu)Strategy Analytics的報告，2021年Q1全球筆記本出貨量達到6820萬臺，同比增長81%。到了Q2，盡管有所下降，但筆記本電腦的出貨量仍同比增長15%，達到6670萬臺。
到了Q3，雖然部分企業(yè)表示市場上消費電子的訂單數(shù)量有所下降，使得部分企業(yè)從高增長狀態(tài)逐漸回歸正常狀態(tài)，但從數(shù)據(jù)來看，雖然仍面臨元器件短缺和供應的限制，但全球筆記本電腦出貨量同比增長8%，達到6680萬臺。
需要注意的是，筆記本電腦市場快速增長的背后是不斷增長的訂單需求。但由于集成電路供應緊張，英特爾無法為廠商提供足夠的CPU來幫助其完成產(chǎn)品的出貨，導致英特爾CPU訂單減少，這也意味著筆記本電腦市場的激增并沒有給英特爾帶來多少利潤。
結(jié)合這個市場，似乎我們可以理解為什么英特爾今年一直在投資建設(shè)晶圓代工廠。比如英特爾新成立的IFS(英特爾的代工服務)部門，今年第三季度在一批量產(chǎn)了1號晶圓，獲得了一定的收益。
在英特爾的IFS部門投入巨資。之前有過新聞報道。英特爾預計將在歐盟投資950億美元，在愛爾蘭都柏林利盟建設(shè)新的半導體生產(chǎn)基地，并升級現(xiàn)有晶圓廠。
根據(jù)計劃，第一階段，英特爾將投資約200億美元建設(shè)兩座晶圓廠，然后分階段建設(shè)六座晶圓廠。最終其廠區(qū)將有8個晶圓廠，成為價值近千億美元的半導體制造基地，構(gòu)建垂直一體化的半導體供應鏈。
索尼銷量下滑背后的邏輯與英特爾類似，主要原因是索尼PS5游戲主機出貨量在2021年沒有達到預期，主要原因是東南亞受新冠肺炎疫情影響，導致芯片短缺，無法滿足大規(guī)模訂單的需求，導致游戲主機出貨量下降，進而導致游戲主機處理器芯片訂單減少。
好消息是，2021年第四季度，索尼透露目前正在與TSMC談判，將邀請TSMC在日本建廠，以滿足日本廠商的生產(chǎn)需求。
總結(jié)
總的來說，在今年蓬勃發(fā)展的市場中，大多數(shù)半導體公司都獲得了大量利潤。不僅他們的收入飆升，零部件的平均價格也同步上漲。但與此同時，我們也可以看到，一些企業(yè)的營收有所下降，比如英特爾、索尼等，主要原因是需求大但供給不足。
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2021-12-15 13:58:56
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